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从五个关键点分析海正药业股票

时间:2021-07-15 08:28:27

海正药业股票的投资者非常多,我也是投资者之一,今天就来和大家专门聊聊这只股票吧。海正药业(600267)这些年的确积累了很多问题,也积攒了很多资产,未来关键点包括:

一、新管理层如何建立新的治理结构:原来白总在的时候,算是兢兢业业吧!但是浙江原料药企业领导人的思维还是比较明显,更多的关注产品质量以及工艺,而没有找到特别适合的销售模式。现在新管理层如何打造新海正是关键点,希望能够盘活海正,而不要把肉烂在锅里。

二、要完全留在自己手里的研发产品怎么加快临床进度:单抗产品线算是国内布局较早的企业,同时安百诺虽然销售额不算很大,但是毕竟也算有产业化经验。

三、在研产品线资本化如何做:看前期公告,公司准备把糖尿病胰岛素在研产品化资本化掉,这样做也未尝不是好事,至少从资本市场角度看,可以定量的给海正某条在研产品线一个可以锚定的估值价格。

四、现有的产品以及未来获批的产品怎么卖(这个是短期的重点):辉瑞撤资后,海辉产品就全归了海正,这样对于海辉,海正就有完全自主的决定权,未来改名瀚晖的制剂子公司如何定位如何发展,都是在现在政策环境不断变化的大背景下,也考验企业的经营思路和执行能力。

五、财务方面怎么改善,毕竟长短期负债太多了,造成利息吃利润的情况很严重:如果按照国外看企业更关注EBITDA这个指标去看海正药业,海正每年有将近10亿规模的息税折旧摊销前利润,同时也说明企业现在折旧、利息压力太大了,未来如何改善财务结构也是关键之一。

大约就说这几方面,真心希望海正药业成为价值反转的案例,我们持续关注吧!

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