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高盛:苹果进强烈买入名单 预言未来一年将大涨43%
时间: 2022-02-18 11:33:06 来源:据CNBC报道,高盛今日表示,苹果大学有望在未来一年里大涨43%,因投资者将关注点从iPhone销量转向用户服务的收益数据上。高盛将苹果目标价从113.69美元上调至163美元,并将苹果列入其“强烈买入”的名单中。
该投行表示,目前苹果教育的特征和生产硬件的公司教育很相似,只有11倍的市盈率,但随着该公司逐渐引入苹果音乐等服务,其教育将会更像谷歌或Fackbook。
高盛在报告中指出,“苹果有这样的市盈率,是因为市场对之前像摩托罗拉、诺基亚、黑莓和惠普等大型硬件公司的破产仍感到担忧。不过我们认为,苹果的商业模式与传统硬件公司基本没什么共同之处,而是和通过内容和服务在移动端来盈利的公司有着更多的相似。”
此外,苹果和客户的关系只通过其硬件来消费内容和服务,这一点更类似于电信服务商AT&T和Comcast,而且这一特征越来越明显,例如iPhone手机退出分期付款模式。同时,苹果有望推出直播电视服务。
受市场对iPhone销量担忧的影响,苹果大学在今年早些时候遭受重挫。不过高盛预计,苹果手机销量到2017年将达7亿部,高于目前的5亿部销量。该投行还指出,苹果手机用户的忠诚度很高,且花在苹果手机上的钱比安卓用户要多很多。今年平均每个iPhone用户将为苹果带来467美元的收入,远高于谷歌和Facebook的44美元和11美元。
然而,目前苹果大学仍被低估,但随着苹果成为服务提供商的观念深入人心,大学被低估的情况也将有所改善。
苹果最近推出了苹果音乐服务,消费者需每月付费9.99美元;同时苹果很有可能将在明年推出点播电视服务,而这一服务的费用每月约为40美元。根据苹果推出的这些服务,平均每个苹果用户将给苹果公司创造约150美元的收入。
高盛分析师表示,随着苹果收入变得越来越有含金量,以及分期付款计划和电视服务带来源源不断的收入,目前苹果是非常有吸引力的买入机会,苹果正处于从硬件公司(11倍市盈率)到内容和服务平台(15倍市盈率)的价值重估过程。
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